Funcionalidades principais do ModPro
Construtor de Propostas
Crie propostas profissionais com o editor do ModPro: adicione produtos do catálogo, aplique descontos, personalize termos e exporte em PDF com um clique.
- Templates personalizáveis com a marca da empresa
- Secções modulares: capa, âmbito, orçamento, termos, equipa
- Tabela de orçamento com cálculos automáticos
- Exportação PDF profissional
- Envio direto por email ao cliente
- Link público partilhável (com ou sem password)
- Duplicação rápida de propostas
- Versionamento de propostas
CRM e Gestão de Clientes
Gestão centralizada de clientes, com o histórico de interações de cada um num só lugar.
- Ficha completa de cliente (contacto, morada, NIF, notas)
- Tags e segmentação personalizável
- Histórico de propostas por cliente
- Pipeline de oportunidades visual
- Atividades e lembretes
- Health scoring automático
- Campos personalizados em clientes e oportunidades (texto, número, data, lista, sim/não)
- Importação e exportação de dados
Pipeline de Vendas Visual
Quadro Kanban com drag-and-drop para gerir todo o pipeline comercial. Visualize o estado de cada oportunidade e os valores ponderados.
- Quadro Kanban com drag-and-drop
- Fases configuráveis (lead, qualificado, proposta, ganho, perdido)
- Valores ponderados por fase
- Conversão automática lead → oportunidade → proposta
- Métricas de conversão por fase
- Filtros por comercial, período, valor
Captação de Leads
Três canais para captar leads automaticamente: formulário público, widget embebível e API REST. Todos os leads entram diretamente no pipeline.
- Formulário público de captação (página /contact)
- Widget JavaScript embebível em qualquer website
- API REST com autenticação por API key
- Atribuição automática round-robin aos comerciais
- Notificação imediata ao comercial atribuído
- Proteção anti-spam (honeypot + validação)
- Até 3 API keys configuráveis
- Restrição por domínio de origem
Notificações e Tracking
Saiba exatamente quando um cliente visualiza, aceita ou recusa uma proposta. Sistema de notificações configurável por tipo e destinatário.
- Alerta quando proposta é visualizada
- Notificação de proposta aceite ou recusada
- Motivo de recusa recolhido automaticamente
- Lembretes de atividades pendentes
- Digest de propostas abertas
- Canais configuráveis (email + sistema)
- Destinatários por tipo de notificação
API REST e Integrações
API completa para integrar o ModPro com qualquer sistema. Crie propostas, consulte produtos, gerencie clientes — tudo programaticamente.
- Endpoints para produtos, clientes, propostas e leads
- Autenticação por API key (formato lcs_...)
- Rate limiting configurável por chave
- Restrição por domínio de origem
- Criação de propostas via API (com cliente novo ou existente)
- Importação CSV em massa de produtos
Acesso Seguro às Propostas
Controle quem pode abrir cada proposta. Para além do link público aberto, pode exigir um código enviado por email (OTP) ou uma palavra-passe — garantindo que só o destinatário certo vê o documento.
- Três modos de acesso por proposta: aberto, código por email (OTP) ou palavra-passe
- Código de uso único de 6 dígitos enviado por email
- Captura da identidade de quem acede ao documento
- Tratamento gracioso de falhas no envio do código
- Definição caso a caso, sem afetar as restantes propostas
Aceitação e Recusa Online
O cliente pode aceitar ou recusar a proposta diretamente a partir do link partilhável — sem trocas de email. O sistema regista automaticamente a decisão, o motivo (em caso de recusa) e notifica o comercial responsável. Propostas aceites atualizam automaticamente a oportunidade no pipeline para "ganha".
- Aceitação com um clique a partir do link público
- Recusa com motivo obrigatório (feedback estruturado)
- Notificação automática ao comercial responsável
- Atualização automática do pipeline de vendas
- Histórico completo de decisões no CRM
- Funciona em qualquer dispositivo (responsive)
Dashboard e Previsão de Receita
Acompanhe a saúde comercial num só ecrã. Defina a meta de receita mensal e veja a taxa de cumprimento, tendências e métricas de conversão em tempo real.
- Meta de receita mensal com taxa de cumprimento (attainment)
- Tendências de receita e pipeline ponderado
- Taxas de conversão por fase e por comercial
- Métricas de propostas (enviadas, vistas, aceites)
- Dashboard avançado com relatórios